Cálculo del tamaño de la posición: gestión de riesgos y operaciones

La fórmula para dimensionar la posición

El cálculo del tamaño de la posición responde una sola pregunta: ¿cuántos lotes debo operar para que, si se activa mi stop-loss, solo pierda la cantidad que planeé arriesgar? La fórmula es: Tamaño de la posición = (Balance de la cuenta × Riesgo %) / (Stop-loss en pips × Valor del pip por lote).

Esta fórmula parte de tu tolerancia al riesgo y trabaja hacia atrás, en lugar de adivinar un tamaño de lote y esperar que la pérdida sea aceptable.

[Lea la lección: Cálculo del tamaño de la posición](/learn-to-trade/risk-and-trade-management/calculating-position-size)

Ejemplo resuelto

Supongamos que tienes una cuenta de $10,000 y decides arriesgar 1% por operación. Eso significa que tu pérdida máxima aceptable en esta operación es de $100 ($10,000 × 1%).

Tu análisis te indica que el stop-loss debe estar a 50 pips de la entrada y, en este par, un lote estándar tiene un valor de pip de $10.

**Cómo calcular el tamaño del lote:** Monto en riesgo: $10,000 × 1% = $100. Tamaño de la posición = $100 / (50 pips × $10 por pip) = $100 / $500 = 0.2 lotes. Operar 0.2 lotes con un stop de 50 pips significa una pérdida máxima de exactamente $100 si se activa el stop.

[Lea la lección: Cálculo del tamaño de la posición](/learn-to-trade/risk-and-trade-management/calculating-position-size)

Por qué los tamaños de lote fijos son riesgosos

Muchos principiantes operan siempre el mismo tamaño de lote, por ejemplo 1 lote estándar, sin importar a qué distancia esté su stop-loss. Esto significa que una operación con un stop ajustado de 10 pips arriesga mucho menos que una con un stop amplio de 100 pips, aunque ambas usen el mismo tamaño de lote.

Calcular el tamaño de la posición en cada operación mantiene constante tu riesgo en dólares, y eso es lo que realmente protege tu cuenta, no el tamaño del lote en sí.

[Lea la lección: Cálculo del tamaño de la posición](/learn-to-trade/risk-and-trade-management/calculating-position-size)

Ajuste de la distancia de parada

Observe que la distancia del stop y el tamaño de la posición se mueven en direcciones opuestas para el mismo riesgo en dólares. Un stop más amplio requiere un tamaño de posición menor, mientras que un stop más ajustado permite un tamaño de posición mayor, ya que ambos deberían resultar en la misma pérdida máxima en dólares.

[Lea la lección: Cálculo del tamaño de la posición](/learn-to-trade/risk-and-trade-management/calculating-position-size)