Tính toán quy mô vị thế — Quản lý rủi ro và giao dịch

Công thức xác định quy mô vị thế

Việc tính quy mô vị thế trả lời một câu hỏi: tôi nên giao dịch bao nhiêu lot để nếu stop loss bị chạm, tôi chỉ mất đúng số tiền đã dự định chấp nhận rủi ro? Công thức là: Quy mô vị thế = (Số dư tài khoản × % rủi ro) / (Stop loss tính bằng pip × Giá trị pip mỗi lot).

Công thức này tính ngược từ mức chịu đựng rủi ro của bạn, thay vì đoán đại một kích thước lot rồi hy vọng khoản lỗ ở mức chấp nhận được.

[Đọc bài học: Tính toán quy mô vị thế](/learn-to-trade/risk-and-trade-management/calculating-position-size)

Ví dụ minh họa

Giả sử bạn có tài khoản $10,000 và bạn quyết định mạo hiểm 1% cho mỗi giao dịch. Điều đó có nghĩa là mức lỗ tối đa bạn chấp nhận được trong giao dịch này là $100 ($10,000 × 1%).

Phân tích của bạn cho thấy stop loss cần cách điểm vào lệnh 50 pip, và với cặp tiền này, một lot tiêu chuẩn có giá trị pip là $10.

**Tính kích thước lot:** Số tiền rủi ro: $10,000 × 1% = $100. Quy mô vị thế = $100 / (50 pip × $10 mỗi pip) = $100 / $500 = 0.2 lot. Giao dịch 0.2 lot với stop loss 50 pip nghĩa là khoản lỗ tối đa đúng bằng $100 nếu stop loss bị chạm.

[Đọc bài học: Tính toán quy mô vị thế](/learn-to-trade/risk-and-trade-management/calculating-position-size)

Vì sao kích thước lot cố định lại rủi ro

Nhiều người mới giao dịch cùng một kích thước lot, chẳng hạn luôn dùng 1 lot tiêu chuẩn, bất kể stop loss của họ xa hay gần. Điều này có nghĩa là một giao dịch có stop loss hẹp 10 pip chịu rủi ro thấp hơn nhiều so với một giao dịch có stop loss rộng 100 pip, dù cả hai đều dùng cùng một kích thước lot.

Tính quy mô vị thế cho từng giao dịch giúp mức rủi ro tính bằng đô la luôn nhất quán, và đó mới là điều thực sự bảo vệ tài khoản của bạn, chứ không phải bản thân kích thước lot.

[Đọc bài học: Tính toán quy mô vị thế](/learn-to-trade/risk-and-trade-management/calculating-position-size)

Điều chỉnh khoảng cách dừng

Lưu ý rằng khoảng cách dừng lỗ và quy mô vị thế di chuyển ngược chiều nhau đối với cùng một mức rủi ro bằng đô la. Khoảng cách dừng lỗ rộng hơn yêu cầu quy mô vị thế nhỏ hơn, trong khi khoảng cách dừng lỗ hẹp hơn cho phép quy mô vị thế lớn hơn, vì cả hai đều dẫn đến cùng một mức lỗ tối đa bằng đô la.

[Đọc bài học: Tính toán quy mô vị thế](/learn-to-trade/risk-and-trade-management/calculating-position-size)