Plans et règles de trading — Élaboration d'un processus de trading

Stratégie vs plan

Une stratégie vous indique comment identifier et réaliser des transactions. Un plan de trading est plus global : il couvre vos objectifs, les marchés et les séances sur lesquels vous tradez, vos limites de risque, votre routine quotidienne et les règles qui encadrent l’arrêt de vos opérations.

Vous pouvez considérer cette stratégie comme une section d'un plan de trading plus vaste, tout comme une recette fait partie du manuel d'exploitation complet d'un restaurant.

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Ce qu'inclut un plan complet

Un plan de trading solide comprend généralement : les objectifs de trading et le calendrier de suivi, les marchés/instruments et les séances de trading, les règles d’entrée/sortie de la stratégie, la taille des positions et le risque maximal par transaction, une limite de perte quotidienne et hebdomadaire, et une routine de journalisation et d’analyse.

Les limites de perte sont tout aussi importantes que les règles d'entrée. Nombreux sont les traders qui disposent de règles d'entrée efficaces, mais aucune règle concernant le moment où il faut arrêter de trader pour la journée ; or, c'est souvent là que les pertes les plus importantes surviennent.

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Pourquoi le fait de l'écrire modifie le comportement

Un plan qui n'existe que dans votre tête est facile à déformer sur le moment, car le stress et l'excitation peuvent altérer le sens des réalités. Un plan écrit vous offre un cadre de référence précis pour vérifier vos actions, avant et après une transaction.

Il est particulièrement utile de revoir le plan après des pertes : avez-vous enfreint une règle écrite, ou la règle elle-même a-t-elle échoué ? Ces deux situations nécessitent des solutions très différentes.

**Violation ou non-respect des règles :** Si votre plan prévoit un risque de 1% par transaction et que vous avez risqué 3% sur une transaction perdante, il s'agit d'une violation des règles ; la solution est de faire preuve de discipline. Si vous avez suivi scrupuleusement toutes les règles et que la stratégie a malgré tout sous-performé sur plus de 100 transactions, il s'agit d'un non-respect des règles ; la solution consiste à revoir la stratégie.

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Maintenir le plan en vie

Un plan de trading n'est pas figé. Il doit être revu régulièrement (par exemple, toutes les 50 ou 100 transactions) et mis à jour en fonction des données enregistrées, et non en fonction des impressions d'une ou deux transactions récentes.

Changer les règles en cours de session à cause d'une série de défaites va à l'encontre même de l'objectif d'avoir un plan ; les changements doivent être effectués lors de révisions planifiées, et non sous le coup de l'émotion.

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